Un vieux scarabée arrête un jeune scarabée, qui s'apprêtait à se diriger vers une sublime clairière, afin de lui raconter l'aventure qu'il avait eue durant sa jeunesse à cet endroit avec Donald…

Casting

Clarence Nash

Donald Duck (voice) (uncredited)

Dink Trout

Bootle Beetle (voice) (uncredited)